浙江中國科技五金城集團增資項目 | |||||||
| 項目編号 | JHCQ2019440000000001 | 拟募集資金金額 | 視征集情況而定 | ||||
| 信息披露起始日期 | 2019/11/20 | 信息披露期滿日期 | 2020/1/17 | ||||
| 增資企業所在地區 | 浙江省永康市 | 增資企業所屬行業 | 批發和零售業 | ||||
| 一、增資企業承諾 | |||||||
| 我方拟實施企業增資，并通過金華産權交易所披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾： | |||||||
| 1、本次增資是我方的真實意願表示，涉及産權權屬清晰；我方已履行了有效的内部決策等相應程序，并獲得相應批準； | |||||||
| 2、增資公告及附件材料内容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； | |||||||
| 3、我方在增資過程中，自願遵守法律法規規定及貴所的相關規定，恪守增資公告約定，按照有關程序及要求等履行我方義務； | |||||||
| 4、我方承諾将按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優選擇投資人并簽訂增資協議； | |||||||
| 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，我方願意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。 | |||||||
| 二、項目基本情況 | |||||||
| 項目名稱 | 浙江中國科技五金城集團增資項目 | ||||||
| 拟募集資金金額 | 不低于12534.5126萬元 | 拟募集資金對應持股比例 | 5%-20% | ||||
| 拟新增注冊資本 | 拟新增注冊資本1068.0851萬元—5577.7778萬元 | 拟增資價格 | 視征集情況而定 | ||||
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 是 | ||||
| 募集資金用途 | 用于發展公司電商平台和進一步落實公司“走出去”戰略，在電商平台的技術和推廣等方面規劃投入，在外地開設五金市場等方面進行深入籌劃。 | ||||||
| 增資達成或終結的條件 | 增資達成條件： | ||||||
| 增資擴股信息發布期滿，征集到1家及以上符合資格條件的合格意向投資人，意向投資人接受增資條件且增資價格不低于經核準或備案的資産評估結果，最終投資人經增資企業原股東審核同意，與增資企業及增資原股東就《增資協議》達成一緻，則增資達成。 | |||||||
| 若出現以下情形，本項目終結： | |||||||
| 1、未征集到符合條件的意向投資人，本次增資擴股終結； | |||||||
| 2、征集到1家或以上符合條件的意向投資人，但意向投資人未與增資企業及原股東就增資事項達成一緻，或未取得增資企業原股東同意，本次增資擴股終結； | |||||||
| 3、若本次增資擴股确定最終投資人和增資價格後，該投資人未履行本次增資公告中約定的義務的，導緻本次增資無法完成的，本次增資擴股終結。 | |||||||
| 4、在增資未完成前，若增資企業申請本項目終結的，本項目就終結。 | |||||||
| 增資後企業股權結構 | 增資完成後，中國科技五金城集團持股比例不低于72%；員工持股平台拟持股比例不高于8%；公開增資投資人合計拟持股不高于20%。 | ||||||
| 對增資有重大影響的事項 | 本次增資員工持股平台将以非公開協議方式與外部投資人同時同股同價完成本次增資工作，共同簽署增資擴股協議并完成出資，享有同等權益；員工持股平台合計持股比例1%-8%。 | ||||||
| 增資服務費 | 最終投資人應在增資協議簽署當日向金華産權交易所支付投資金額萬分之八的增資服務費。 | ||||||
| 三、增資企業基本情況 | |||||||
| 名稱 | 浙江中國科技五金城集團有限公司 | ||||||
| 基本情況 | 住所 | 浙江省金華市永康市五金北路277号 | |||||
| 法定代表人 | 夏霆 | 成立日期 | 1992/12/10 | ||||
| 注冊資本 | 20080.000000萬人民币 | 實收資本 | 20080.000000萬人民币 | ||||
| 企業類型 | 有限公司 | 所屬行業 | 批發和零售業 | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 91330784147468185W | ||||
| 經營規模 | 大型 | ||||||
| 經營範圍 | 日用五金制品（不含計量器具），五金工具、通用機械設備、家用電器，化工産品（不含危險化學品），文具，電子産品（不含地面衛星接收設備、無線電發射設備），體育用具（不含弩），日用陶瓷制品、辦公自動化設備、防盜門、旅遊休閑用品、健身器材、日用玻璃制品研發、銷售；市場經營管理；會展服務；物業管理；計算機系統服務，應用軟件服務；金屬材料（不含危險化學品），建築材料（不含木竹材料、危險化學品），衡器、日用百貨銷售；貨物和技術進出口業務 。 | ||||||
| 股東數量 | 1 | 職工人數 | 302 | ||||
| 股權結構 | 序号 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||
| 1 | 浙江金彙五金産業集團有限公司 | 100 | |||||
| 主要财務指标 | 近三年企業年度審計報告（合并） | ||||||
| 項目 /年度 | 2019（截止到9月30日） | 2018 | 2017 | ||||
| 資産總額 | 54787.429592萬元 | 127097.879230萬元 | 124445.357990萬元 | ||||
| 負債總額 | 23930.108272萬元 | 46529.861947萬元 | 49167.640861萬元 | ||||
| 所有者權益 | 30857.321320萬元 | 80568.017283萬元 | 75277.717129萬元 | ||||
| 營業收入 | 18533.407747萬元 | 22452.272767萬元 | 22617.796419萬元 | ||||
| 利潤總額 | 6215.079378萬元 | 7168.180342萬元 | 16131.663904萬元 | ||||
| 淨利潤 | 4645.732962萬元 | 5290.300154萬元 | 11491.277682萬元 | ||||
| 審計機構 | 立信會計師事務所 | ||||||
| 最近一期财務數據 | |||||||
| 報表日期 | 資産總額 | 負債總額 | 所有者權益 | 營業收入 | 利潤總額 | 淨利潤 | |
| 2019/10/31 | 48533.073067萬元 | 19810.193176萬元 | 28722.879891萬元 | 14046.760087萬元 | 3708.667084萬元 | 2958.953355萬元 | |
| 估值或評估情況 | 估值或評估機構 | 萬邦資産評估有限公司 | |||||
| 估值或評估基準日 | 2019年9月30日 | 核準（備案）日期 | 2019年10月30日 | ||||
| 項目 | 賬面價值 | 估值/評估價值 | |||||
| 資産總額（萬元） | 50966.604959萬元 | 258669.928353萬元 | |||||
| 負債總額（萬元） | 23022.14962萬元 | 23022.149620萬元 | |||||
| 淨資産（萬元） | 27944.455339萬元 | 235647.778333萬元 | |||||
| 單位注冊資本對估值或評估值 | 235647.778733萬元 | ||||||
| 評估核準（備案）單位 | 永康市人民政府國有資産監督管理辦公室 | ||||||
| 增資行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 永康市人民政府國有資産監督管理辦公室 | |||||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 浙江金彙五金産業集團有限公司 | ||||||
| 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 91330784255056188N | ||||||
| 批準單位名稱 | 永康市人民政府 | ||||||
| 批準文件類型 | 批複 | ||||||
| 批準文件或決議名稱（含文号） | 永政發【2019】110号 | ||||||
| 四、投資方資格條件與增資條件 | |||||||
| 投資方資格條件 | 1.戰略投資人應為在中國依法有效存續的非國有的企業組織。 2、意向投資人财務狀況良好和具備較強的支付能力。 3、 戰略投資人或其關聯企業擁有較強市場管理經驗，或具有較強電商平台運營經驗。 4.、戰略投資人穿透股東人數控制在40人以内（需要配合增資企業改制中介機構對投資者股東人數進核查，包括但不限于提供核查資料，安排訪談等）。 5、戰略投資人及其關聯企業不得從事或投資與增資企業主營業務構成同業競争的業務（須提供書面承諾）。 6、意向投資人近三年内無違法記錄和不良信譽記錄。（須提供書面承諾）。 7、意向投資人與公司董事會、管理層及其直系親屬無利益關系及其他國家規定應當回避的關系（須提供書面承諾）。 8、意向投資人股權清晰，不存在重大權屬糾紛或股份代持情形。 9、意向投資人需承諾自完成本次增資股權工商變更登記之日起至公司上市前不得将所持有的股份進行轉讓，若公司自完成本次增資股權工商變更登記之日起60個月内未能上市的，則戰略投資人自完成本次增資股權工商變更登記之日起60個月後可将其所持的公司股份進行轉讓（IPO申報期除外）；同時，在公司上市後，戰略投資人需承諾36個月鎖定期（須提供書面承諾）。 |
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| 增資條件 | 1、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資人應充分了解增資人情況。意向投資人在向交易所遞交其符合本項目投資人資格條件的證明文件且簽署保密承諾書後，可對增資企業進行盡職調查，全面了解增資企業，增資企業在合法合規且符合相關管理制度的情況下給予配合。意向投資者提交投資申請并繳納保證金即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的相關文件所披露内容，同意接受本項目标的所包含或可能包含的瑕疵，依據該等内容以其獨立判斷決定自願全部接受增資公告之内容并以不低于增資公告披露的價格進行增資。意向投資人若以不了解增資企業的現狀等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資價款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，增資企業有權扣除其遞交的全部交易保證金，并由該意向投資人承擔相關的全部經濟責任與風險。 2、意向投資人應在收到交易所資格确認結果書面通知之次日起的五個工作日内将保證金交納到交易所指定賬戶（以實際到賬為準），保證金金額1000萬元人民币。 3、意向投資人應于2020年1月17日下午4：00前公告截止日前到交易所辦理投資申請登記，交易所将意向投資人投資申請情況及投資申請材料反饋至增資企業，由增資企業對意向投資人進行資格審查，并由增資企業以書面形式向交易所出具資格審查結果通知，交易所在收到增資企業的資格審查結果通知後向合格意向投資人發出《資格審查結果通知》。合格意向投資人應按《資格審查結果通知》通知的要求，履行相關程序。 4、意向投資人須在被确定為最終投資者5個工作日内與增資企業簽署《增資擴股協議》，并于《增資擴股協議》生效後5個工作日内一次性付清全部增資款。《增資擴股協議》以增資企業提供的樣本為準。 5、其他增資條件詳見附件《增資條件》。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||||
| 交納保證金金額 | 1000萬元人民币 | ||||||
| 保證金交納時間（以到達交易機構指定賬戶時間為準） | 自收到交易所資格确認結果通知之次日起5個工作日内支付至交易所指定銀行賬戶。（賬戶名稱：金華産權交易所有限公司，賬号：0188990743123519，開戶行：金華銀行市府支行）。 | ||||||
| 保證金處置方式 |
1、意向投資人成為最終投資人的，其已交納的保證金在扣除增資服務費後轉為增資款的組成部分。未被确定為最終投資人且不存在違規違約情形的意向投資人交納的保證金在最終投資人确定之日起3個工作日内無息全額返還。 2、為保護交易各方合法利益，增資企業在此做出特别提示，意向投資人一旦通過資格确認且交納保證金，即對如下内容作出承諾：如意向投資人存在以下任何一種情形，将承擔締約過失責任，增資企業或交易所可扣除該意向投資人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。 （1）意向投資者串通投标，影響公平競争的； （2）意向投資人對增資企業和交易所或相關人員采取施加影響、行賄等不正當競争行為，影響本項目擇優程序公正性的； （3）意向投資人通過資格确認并繳納保證金後，單方撤回投資申請的； （4）意向投資者故意提供虛假、失實材料； （5）意向投資者違反其作出的書面承諾； （6）本次增資公開征集投資人挂牌期滿，産生1家及以上符合資格條件的意向投資人時，未按照要求參與後續遴選程序的，或未履行相關承諾的； （7）當意向投資者被确定為最終投資者後放棄投資的； （8）在被确定為最終投資者後，未在5個工作日内簽署《增資擴股協議》的（獲得增資企業另行同意的除外）； （9）有其他增資方式或交易所認定的違規行為、違反本公告的行為、提交虛假資料或導緻《增資擴股協議》無法簽署或無法生效的其他情形的。 |
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| 五、信息披露需求 | |||||||
| 信息披露期 | 40個工作日（2019年11月20日至2020年1月17日） | ||||||
| 信息披露期滿的安排 | 1、未産生符合條件的意向投資人，則：信息披露終結。 2、産生符合條件的意向投資人，則：進入報價程序，信息披露終結。 |
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| 六、遴選方案 | |||||||
| 遴選方式 | 競争-競争性談判 | ||||||
| 遴選方案主要内容 | 根據征集情況，由增資企業通過交易所網站另行披露。 | ||||||
| 七、項目聯系方式 | |||||||
| 交易機構 | 業務部門 | 金華産權交易所有限公司業務部 | |||||
| 業務聯系人 | 任勇 | 業務聯系人聯系電話 | 0579-82050710 | ||||
| 增資企業 | 聯系人 | 應曉紅 | 聯系電話 | 13566918680 | |||
| 附件 | 1、《增資規則》；2、《增資條件》；3、《增資協議》；4、意向投資人自行下載公告及附件，遵照公告及附件資料相關規定辦理相關手續。 | ||||||
